Episode : Secrets
Les cours d'été débutent dans la prestigieuse Rawley Academy en Nouvelle Angleterre. Will Krudski, un jeune homme de la ville voisine et issu d'un milieu modeste fait la connaissance de son colocataire Scout Calhoun, un fils de bonne famille. Scout représente tout ce que Will attend de Rawley, devenir un de ceux pour qui tout est possible, et les deux garçons sympathisent rapidement. Mais pendant que Will continue de se battre avec sa conscience pour savoir s'il mérite ou non sa place à Rawley, Scout tombe amoureux de Bella Banks, une superbe jeune fille qui travaille dans la station service qui appartient à son père. L'été s'annonce très chaud … Une fois rentré à Rawley, son rêve réalisé, Will pensait avoir échappé à une vie qui le menait nulle part. Mais en essayant de réconcilier sa nouvelle vie avec ses anciennes connaissances, il se trouve dans une situation précaire avec son nouvel ami Scout. Pendant ce temps, Scout et Bella tentent une relation platonique après leur courte aventure amoureuse mais Scout est tellement jaloux qu'il fini par se bagarrer avec un admirateur de Bella. De son côté, Hamilton et Jake essayent de comprendre et de surmonter leurs moments difficiles afin de devenir amis.

Episode : Jalousie
Il y a une nouvelle venue dans le pensionnat pour filles de Rawley : la brune Paige Bennett. Paige connaît Scout depuis son enfance et confiera même à Bella qu'elle aime Scout depuis longtemps. Will va avoir de gros ennuis de son côté quand il surprend un étudiant qui filme Finn embrassant Kate, une femme mariée. Finn pense que Will a voler la cassette pour la revendre et se faire un peu d'argent. D'autre part, Hamilton flash sur Lena mais cette dernière craque pour Jake et l'invite à se joindre à eux deux lors d'une sortie. Le lendemain, Hamilton dira à Jake qu'il a gagné, vu qu'apparemment c'est lui que Lena préfère et qu'il n'y peut rien... Le grand bal de l'été approche à Rawley et Will décide d'inviter Caroline Busse, la fille de ses rêves, à être sa cavalière. Mais la jeune femme a déjà un cavalier et Will invite Bella à la place. Scout va au bal avec Paige mais pendant la soirée il n'aura d'yeux que pour Bella et réciproquement. Plus tard, Scout trouve Bella seule et à l'écart. Il l'invite à danser mais Paige les surprend. Bella s'enfuit en pleurs. Pour Hamilton et Jake, ce sera la nuit de toutes les révélations. Pendant ce temps, Will a délaissé Bella pour Caroline et pour avoir une chance avec elle, il s'invente une autre vie que la sienne. Mais Caroline tombera sur le portefeuille du jeune homme et découvrira d'où il vient vraiment. Ils auront alors une petite discussion qui heureusement se terminera bien pour Will...

Episode : Apparences
C'est le week-end de la régate annuelle à Rawley, la course d'aviron la plus importante pour l'école mais les esprits de tous les étudiants sont distraits car c'est également le week-end où l'Académie ouvre ses portes aux parents. Scout est très excité à l'idée de présenter Bella à son père. La jeune femme, elle, redoute la réaction du sénateur quand il va découvrir qu'il a une fille dont il n'a jamais entendu parler ! Pendant ce temps, Will invite son propre père à venir à l'école mais il refuse et, seule, sa mère viendra. Jake doit dissimuler sa nouvelle identité à sa mère, très absorbée par sa propre personne. Bella, Will et Scout se retrouvent dans une situation délicate : ils doivent lutter contre Ryder, un étudiant fortuné et mal intentionné, puis amadouer un policier alors qu'ils sont dans une voiture volée et enfin remettre la main sur une lettre de confession avant qu'elle ne ruine leurs vies. C'est la première sortie officielle mais secrète pour Hamilton et Jake et pour une fois, elle porte une robe. Cependant, Hamilton a du mal à s'habituer à être celui qui porte le pantalon dans le couple !

Episode : Sentiments
Will se trouve dans une position très enviable quand il doit donner des cours de rattrapage en poésie à Caroline Busse, la fille de ses rêves. Mais le rêve se transforme en cauchemar quand Will apprend que Ryder convoite aussi la jeune fille. Pendant ce temps, Bella reçoit la surprise de sa vie pour son seizième anniversaire. A l'école, des rumeurs circulent sur la relation clandestine qui unit Hamilton à Jake. Le dernier jour à Rawley réserve une mauvaise surprise pour Will : il n'a pas obtenu de bourse lui permettant de continuer ses études. Bella elle, doit lutter contre la vente de la station service et de la maison familiale. Tout le groupe d'amis prend la route, bien décidé à retrouver la mère de Bella, qui après dix ans d'absence, est la seule capable de sauver la station service. Mais après un accident de voiture, Bella, Will, Hamilton, Jake, Scout et Sean se retrouvent bloqués pour la nuit dans une cabane dans laquelle leurs tempéraments et leurs humeurs lunatiques du moment provoquent des étincelles ! Les retrouvailles éventuelles de la mère de Bella laissent entrevoir une possibilité de connaître la vérité sur le passé tandis que la véritable identité de Jake est révélée à tous.